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Un niño huérfano viaja por toda España en busca de una familia que le quiera.

Un viudo llega a Puerto Rico con su hijo Angelito. El padre muere y el niño va a vivir con su abuelo que toca guitarra en las calles. Angelito...

Pachín es acusado de robo en la Escuela de Flechas Navales, donde estudia.